​讲一个鬼故事，新能源赛道不香了?

讲一个鬼故事，新能源赛道不香了?

最近市场上凡是和“新能源”沾边的，都鸡犬升天，火得一塌糊涂。

上月底的高层会议，继续强调大力发展新能源。国际社会“碳中和”的一致行动，进一步倒逼美国汽车产业加速电动化转型。

最新的消息是，美国停滞了八年的新能源汽车进程，被拜振华按下了加速键。设定2030年电动车，占新车销量比例达到50%的目标，涵盖轿车、SUV和皮卡，纯电动、插电式混合动力和燃料电池汽车。

这个赛道，已经不能用如火如荼来形容了，更是使命必达，且压力山大。

甚至，听说现在有小伙伴质疑，公开喊话消费主题基金经理：为什么不买新能源？

某消费主题基金因重仓茅台、格力等蓝筹股，净值不断下跌，被渠道经理喊话：“你们没有面对一线客户，知道客户怎么指鼻子骂客户经理的吗？”

布衣周老板觉得这个行为挺逗的，小伙伴你不知道买的是消费主题基金么？如果你想买新能源，你可以买对应的新能源基金。

如果布衣周老板买的是消费基金，里面十大重仓股不是消费，那我才觉得恐怖。我得知道我买的是啥啊。

白酒基金里不是白酒，医药基金里不是医药，随意换行业，谁知道，哪天就换到啥周期上去了，细思极恐，这跟买入的初衷完全背离。

再来看看，现在宁德时代、比亚迪，这些锂电池股涨得疯，小伙伴知道，当年锂电池市场第三叫啥名吗？叫沃特玛，上市公司叫坚瑞沃能（就是现在的保力新），2015年锂电池市占率一度到26%，当年也是风风光光的，现在已经破产了。

现在的比亚迪风光无限，2019年的比亚迪，还在科技股鄙视链的底层，那是典型的反面教材5年不涨的大垃圾。

小伙伴看什么融捷股份 、雅化集团，这些国内锂矿股是不是涨了好多倍？但你们知道，曾经亚洲最大的锂矿在谁手上吗？在众和股份手上，当年也是疯狂炒作，后来资不抵债退市了。

尤其是行情好，鸡犬升天的时候。各种问题股涨起来轰轰烈烈的，但有巨大风险。

A股的老千股到处都是，随时就狠狠砍你一刀。今天是大牛股，明天是退市股，太常见了。老千股有一万种方法坑你，所以我一向只关注治理优秀的龙头。

上能电气明天（8月9日）复牌，盐湖股份后天（8月10日）恢复上市，新能源的好戏来了。是最后的疯狂，还是继续强者恒强的逼空呢？韭菜可能又要见证历史了。

布衣周老板的建议，还有货在手的，可以分批抛了，没货的不要去接力。其实从宁德时代、隆基股份，包括比亚迪K线看，赛道股已经有高位滞涨的迹象了。

多听点鬼故事，远离问题股，疑股不做，这是常识。

官媒最近一次，把大锤抡向了芯片。央视财经直接开炮：“缺芯”不是“炒芯”的理由。

前期市场监管总局已经公告，要对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销企业立案调查，这次央视财经是典型的舆论配合，勿谓言之不预。

虽然枪口对准的是芯片经销商，而非芯片设计、制造企业，但以目前A股脆弱的神经，下周本就在高位的芯片股，免不了情绪冲击。

最近官媒“点名”频繁，都有点怕了，拿着芯片的是不是感觉等不到周一开盘了，因为最近的打击太精准了，动不动就能给你整跌停，但是吧，说句实话，芯片股涨得确实是有点疯了，高位风险早就揭示了，尤其是那些伪科技，大家还是提高警惕。

理性来说，这次打击的是经销商，对厂商不属于大利空，反而说明缺芯是存在的。

但最近央媒所过之处，你们都懂的，渣男肯定要锤一下；但也不用担心，跌下去是抄底做T的机会。

锂电池、半导体、光伏的主线地位，一时半会是锤不下去的。

另外想纠正一句，缺芯不是炒芯的理由，在股市是有毛病的。缺芯说明产品供不应求，那就得涨价，涨价利好上市公司业绩，股价肯定好了，那就肯定就要炒，这是基本的常识。

目前看，不受政策影响或有政策扶持的行业，或称为资金的避风港，梳理一下，有政策扶持的行业有，新能源车，碳中和碳达峰，国防军工，体育产业，洁净能源，三胎，农业种业等，所以下周，主要的短线热点围着政策扶持的行业去挖掘机会或好有点。

回避被点名批评的行业和涨幅巨大的行业，挖掘有政策支持和位置较低的板块是下周的重点。

中国电信8月9日开启申购，将成为近10年最大IPO。

其实最近的IPO发行，已经减速了，周五盘后只有一只新股IPO放行。传说中的大怪兽先正达还没出场，中国电信已经率先实锤了，发行量也不小，也是A股近十年之最，市场将被吸血近500亿。

这不由得让布衣周老板想起了当年中石油。

当年中石油港股发行价1.3港元，二级市场价12港元，A股发行价16元，开盘价48元，此后一江春水向东流，下跌长达15年，现仍在4.55元的地板价上搓揉。

天地轮回，世事无常。但愿中电信别步中石油的后尘。（8月8日晚上）

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